Во второй части экранизации невероятно успешной серии книг Стефани Майер «Сумерки. Сага. Новолуние» (The Twilight Saga: New Moon) роман между смертной девушкой и бессмертным вампиром поднимается на новую ступень, когда Белла (Кристен Стюарт) искушает судьбу ради одного взгляда своего возлюбленного, вампира Эдварда Каллена (Роберт Паттинсон). По мере того, как она все глубже и глубже проникает в тайны сверхъестественного мира, частью которого так страстно желает стать, Белла обнаруживает несколько древних секретов, которые грозят ей опасностью гораздо большей, чем та, с которой она сталкивалась прежде.
Сразу после 18-летия Беллы Эдвард решает оставить ее – ради того, чтобы защитить. Убитая горем Белла в течение последнего школьного года живет как во сне, несчастная и одинокая, и вдруг обнаруживает, что может вызывать образ Эдварда, когда подвергает себя опасности. Ее горячее желание быть с ним вместе любой ценой заставляет ее рисковать все сильнее и сильнее, и она начинает с бешеной скоростью носиться на мотоцикле. С помощью Джейкоба Блэка (Тейлор Лотнер), своего друга детства, который одновременно является членом таинственного племени Квилет, Белла приводит в порядок мотоцикл для этих путешествий. Разбитое сердце Беллы постепенно оттаивает благодаря дружбе с Джейкобом, у которого, однако, тоже есть собственная тайна.
Когда Белла в одиночестве бродит по лугу, она вдруг неожиданно оказывается перед лицом страшной опасности: ей едва удается избежать нападения. Только вмешательство стаи неестественно крупных волков спасает ее от ужасной участи, и в результате этой встречи Белле становится совершенно очевидно, что ей грозит смертельная опасность. В этой гонке со временем Белла узнает древнюю тайну племени Квилет, а также истинную причину того, почему Эдвард оставил ее. Она также смело встречает перспективу потенциально смертельно опасного соединения с возлюбленным, который не совсем похож на тот образ, который сложился в ее мечтах...
